8月6日早間，新城發展對外發布公告稱，擬發行2.5億美元票據，該票據將于2024年到期，票面利率6.0%。
根據公告，于2020年8月5日，新城發展及其子公司擔保人已就發行本金總額為2.5億美元的票據與初始買方簽訂購買協議。
海通國際證券有限公司及中信里昂證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。招銀國際融資有限公司，中達證券投資有限公司及新城晉峰證券有限公司為票據發售及出售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據了解，扣除承銷折扣及傭金以及其他估計開支前，票據發行的所得款項總額將達到2.5億美元。新城發展當前擬將票據的所得款項凈額用于償還若干其境外債務。
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