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    汽車智能國產化能行嗎?存在預期差的智能汽車ETF

    時間: 2021-11-26 18:28:05 來源: 格隆匯

    新能源汽車的分支,智能汽車配件成為了四季度市場的小主線,以智能汽車ETF(515250.SH)為例,四季度以來累計最高漲幅在25.60%。

    自從特斯拉開啟了汽車革命后,全球廠家都認識到汽車領域還有一個更大的礦場等待著挖掘,那便是汽車智能化。

    舉個例子,特斯拉在整個造車過程中產生的毛利率,造車僅僅是10%;整體的車載系統和自動駕駛的毛利率在40%,而無人駕駛帶來的毛利率更高,達到70%。

    當前新能源汽車代替燃油汽車的趨勢逐步形成,在特斯拉的帶領下產業鏈迎來的價值重塑,這就為什么能夠去解釋特斯拉、比亞迪、小鵬、蔚來這類電動車高估值的原因。

    毫無以為,中國電動車產業正走在世界的前列,國產車品牌開始占據風口,所以,汽車智能國產化領域存在的投資機會,不妨關注存在預期差的智能汽車ETF。

    1、汽車智能化,產業場景的升級制造

    智能汽車的架構主要包括完善的車輛大腦和神經系統,以及完備的安全裝置設計,具體來看主要是五個類目:智能駕駛系統,智能座艙,智能電動,智能網聯,車云服務。其中發展程度最高和受到關注最多的就是智能駕駛和智能座艙。

    智能駕駛包括硬件,軟件,數據等多個內容,涉及到的相關產業包括硬件端的傳感器,激光雷達,芯片等;軟件端的規劃控制算法,算法架構和功能軟件平臺等;以及基于云端的數據采集、傳輸和存儲服務。這一部分在汽車駕駛時以L2-L5級別的自動駕駛表現出來,目前大部分廠商處于L2向L3沖刺的階段。

    目前智能座艙處于智慧座艙的四個階段:傳統座艙,信息座艙,智能座艙,智慧座艙中的第三階段。從2016年以前傳統座艙階段,該階段只有指針儀表、導航娛樂等少數功能,到2018-21年智能座艙階段,基于相關的軟件、硬件和OS系統增添了駕駛員、乘客識別個性化服務,語音識別,手勢控制,ADAS及自動駕駛,Low-level V2 X,FACE ID, 智能座椅等更多功能。

    智能電動則是指的汽車的動力系統從傳統的“發動機+變速箱”轉變成了“電池+電機+電控”,這是汽車電動化和智能化的基礎。而智能網聯和車云服務則是實現智能駕駛過程從數據采集、處理、場景挖掘、難例挖掘到算法管理、訓練、仿真、評測的完整閉環的云數據和實現智能座艙的網聯服務。

    2、新能源產銷數據旺,汽車智能化迎強風口

    智能汽車是硬件、系統軟件、應用軟件、AI與傳統機械等核心技術的集大成者。隨著新能源汽車的占比不斷提升,汽車動力系統改變,動力性能逐步趨于“標準化”,用戶通過OTA(空中下載技術)不斷獲得體驗升級,智能化價值進一步提升。換言之,汽車電動化為汽車走向智能化奠定了基礎。

    因此智能汽車TEF增長的首要動因就是新能源汽車的產銷指標上行。今年上半年,目前車企慢慢擺脫“缺芯”的情況,新能源汽車的產銷量逐步提升。

    根據中國汽車工業協會發布的數據顯示,10月新能源汽車產銷量再創歷史新高,分別達到39.7萬輛和38.3萬輛,環比增長12.5%和7.2%,同比增長均為1.3倍。天風證券預測,中國2025年新能源汽車有望達到600-700萬輛。

    此外,智能汽車一個增長動因則是智能座艙的滲透率逼近深化臨界點。根據高工智能汽車研究院數據,今年1-6月,國內新車智能座艙前裝滲透率超過50%,其中智能水平較高的智能座艙2.0和3.0占比達到16.46%,逼近科技行業20%的重要節點。預計未來一段時間內,高等級智能座艙成為市場主流,相關如激光雷達,傳感器、芯片、汽車電子等產業將迎來爆發增長。

    除了產業邏輯以外,實際上也有很多政策和消息面的刺激,如雙碳政策促進新能源乘用車的快速發展,美國重啟新能源汽車補貼等等。政策消息面頻傳利好,大大提升了汽車電動化和智能化的預期,因此相關企業也會直接受益于汽車電動化、智能化增量替代的預期上升。

    以智能汽車ETF(515250.SH)來看,重倉持股均是汽車智能化領域的各個細分龍頭,根據資料顯示從2020-12-24成立以來,已取得19.00%的收益,大于同類平均水平,同類排名191/979,期間資產凈值縮小24.52%。從各區間表現看,該基金今年以來表現突出,收益率18.41%,同類排名144/982。

    所以,汽車行業智能化變革依然在以極快的速度和顛覆性的深度展開,龐大的市場空間撲面而來,智能汽車ETF后續表現如何,值得關注。

    關鍵詞: 汽車智能國產化能行嗎?存在預期差的智能汽車ETF

    責任編輯:QL0009

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