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西南證券指出，上周光伏板塊調整主要受短期情緒影響。產業鏈方面，硅料價格繼續上漲表明下游需求仍有支撐。8月起硅料產能逐步釋放，大尺寸電池產能緊缺將更為突出，大尺寸電池盈利有望在二季度單瓦4-5分的基礎上進一步提高。繼續堅定看好8月光伏板塊上行行情，重申我們對于行業景氣度上行的觀點：1）海內外需求仍然旺盛，開工率并未受上游漲價影響下降。2）二季度業績表現優異。3）三季度硅料產能釋放，帶動產業量利齊升。特別需要提出，宏觀及長期角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢。海外政策方面利好不斷。持續底部推薦，細分板塊順序硅料>電池>硅片>組件，建議積極布局擁有alpha的公司。
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