【資料圖】
據南財理財通課題組統計，在基金投顧試點機構提供的組合策略中，有49%的組合策略風險等級定位為R3，24家機構提供的組合策略最高風險等級不超過R3，風險等級劃分不夠細致，和投資者的匹配精度不高。從風險等級和業績比較基準的關系看，R2的組合策略業績比較基準中權益指數占比中位數為6.5%，有兩個組合策略與整體配置偏離程度較大，權益指數占比達到35%。R3的組合策略沒有明顯的計劃權益倉位，權益指數占比覆蓋0%-100%，中位數達80%，有23個組合權益指數占比達到100%。
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