中短期方案
(資料圖片)
機器視覺算法仍有較大增長空間,建議關注計算機視覺標的。
機器視覺算法無法覆蓋全部環境感知,部分復雜場景機器人配備了高精度激光雷達,建議關注激光雷達標的。
特斯拉Optimus軟件系統移植了FSD系統,算力芯片復用了HW3.0,因此建議關注智能駕駛平臺的智駕芯片標的。
建議關注機器人算法標的。
遠期方案
大模型有望成為具身智能核心技術底座,建議關注大模型算法標的。
從大語言模型到多模態模型,大模型訓練推理的數據量迅速增長,因此對算力芯片需求也隨之提高,建議關注AI算力芯片產業鏈。
建議關注超算服務器相關標的。
風險提示
人形機器人仍處于技術突破的關鍵時期,若未來技術突破不及預期,人形機器人難以實現較強的智能化水平,產業發展或受阻。
人形機器人產業處于發展初期階段,產品需求具備較高彈性。若未來人形機器人產品需求不及預期,產業發展或受阻。
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