證券代碼：688249 證券簡稱：晶合集成 公告編號：2023-007
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合肥晶合集成電路股份有限公司
關于使用募集資金置換預先投入募投項目
及已支付發行費用的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日
召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第五次會議，審議通過了《關于
使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同
意公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）
及已支付的發行費用的自籌資金，金額共計人民幣 2,092,007,391.01 元。本次募
集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會于 2022 年 5 月 9 日出具的《關于同意合肥晶合
集成電路股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕954
號）同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司
每股發行價格 19.86 元，募集資金總額為 9,960,461,049.54 元，扣除發行費用
（特殊普通合伙）對公司本次公開發行的資金到位情況進行了審驗，并于 2023
年 4 月 26 日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]230Z0099 號）。
募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構、
存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況
詳見 2023 年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《晶合
集成首次公開發行股票科創板上市公告書》。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招
股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目具體情況如下：
單位：億元
序 擬使用募集資
項目名稱
號 金額
后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺研發項目（包含 90 納米
及 55 納米）
合 計 95.00
三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用情況
（一）自籌資金預先投入募投項目情況
本公司首次公開發行股票募集資金投資項目已經相關部門批準，并經公司股
東大會決議通過。募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司以自籌資
金先行投入，截至 2023 年 4 月 26 日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投
資 項 目 的 實 際 投 資 金 額 為 2,075,224,554.41 元 ， 本 次 擬 置 換 金 額 為
單位：元
承諾募集資金投資金 自籌資金預先投入金
序號 項目名稱
額 額
合肥晶合集成電路先進工藝研發項
目
后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝
米）
承諾募集資金投資金 自籌資金預先投入金
序號 項目名稱
額 額
微控制器芯片工藝平臺研發項目（包
含 55 納米及 40 納米）
研發項目
合 計 9,500,000,000.00 2,075,224,554.41
（二）自籌資金預先支付發行費用情況
本次募集資金各項發行費用合計人民幣 236,944,589.63 元（不含增值稅），
在募集資金到位前，本公司已用自籌資金支付發行費用金額為 16,782,836.60 元
（不含增值稅），本次擬用募集資金置換已支付發行費用金額為人民幣
單位：元
序 號 項目名稱 不含稅金額
合 計 16,782,836.60
（三）募集資金置換總額
本次擬使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣
（不含增值稅），合計置換募集資金人民幣 2,092,007,391.01 元。容誠會計師事
務所（特殊普通合伙）已對上述預先已投入資金情況進行了專項鑒證，并出具了
《關于合肥晶合集成電路股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目
及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2023]230Z2088 號）。
四、履行的審議程序
五次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付
發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的
自 籌 資 金 人 民 幣 2,075,224,554.41 元 及 已 支 付 發 行 費 用 的 自 籌 資 金 人 民 幣
獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。該議案無需提交公司股東大會審
議。公司本次擬用募集資金置換預先投入的自籌資金事項履行了必要的審議程序，
符合相關監管要求。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行
費用的自籌資金事項，置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，且履行了必
要的程序。符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的
《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》
監管要求》
以及公司《募集資金管理制度》的規定。本次募集資金置換行為未與募投項目的
實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東特別是
中小股東利益的情形。
綜上，獨立董事同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行
費用的自籌資金事項。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費
用的自籌資金事項，內容及程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引
第 1 號——規范運作》等法律法規規定及公司《募集資金管理制度》的相關規定，
置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，本次募集資金置換預先已投入募投
項目及已支付發行費用的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，
不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情況。
綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費
用的自籌資金的事項。
（三）保薦機構意見
保薦機構認為：公司本次置換自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用事
項已經公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第五次會議審議通過、獨
立董事發表了明確同意的獨立意見，并由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出
具了鑒證報告，符合相關的法律法規和規范性文件的規定并履行了必要的審議程
序，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，不影響募集資
金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情
形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相
關法律法規的規定。
綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發
行費用的自籌資金的事項無異議。
（四）會計師事務所鑒證意見
容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司管理層編制的《關于以自籌資金
預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項說明》進行了審核，并出具了
《關于合肥晶合集成電路股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目
及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2023]230Z2088 號），認為：公司編制
的《關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項說明》在
所有重大方面按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的
《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》
監管要求》
的規定編制，公允反映了晶合集成以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付
發行費用的情況。
六、上網公告文件
會議相關事項的獨立意見》
資項目及支付發行費用的鑒證報告》（容誠專字[2023]230Z2088 號）
募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》
特此公告。
合肥晶合集成電路股份有限公司董事會
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